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“三+H”又添一例:估值19亿“嫁”A股公司失败 爱酷游转身赴港上市

2018-12-16 10:29
作者:梁秋燕
来源: 新三板论坛
编辑:东方财富网

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标签:情理难容 战神赌博官网平台 长江仓

  在“嫁”给A股公司失败后,新三板公司爱酷游(835089)打起了自己赴港上市的算盘。在上次筹划的并购中,这家挂牌公司估值达19亿元。

  近几年,爱酷游业绩持续倍增,毛利率一直超过70%。2017年,公司营收突破1亿元,盈利超过8000万元。

  业绩倍增,估值飙升

 

  爱酷游是移动互联网应用软件渠道商,以自主研发的移动互联网平台软件为核心,以通过网络会所获取移动互联网用户资源的方式为渠道,最终向客户提供综合性的移动互联网服务。公司于2015年12月底挂牌新三板。

  公司核心产品“乐市场”、“猫尾草商店”及2017年的新产品“猫尾草游戏社区”长期依赖场景分发框架导入流量,为客户提供互联网应用和游戏的推广服务。腾讯、网易等网络公司是爱酷游的主要客户。

  近几年,爱酷游业绩持续出现倍增,成为网络会所行业移动端龙头。2018年上半年营收已超8000万元。

  该公司2018年半年报称,营收增长主要原因是:

  公司针对网络会所用户的乐市场产品进入规模化商业运营,乐市场的用户数量增加;

  公司继续成为腾讯手机游戏推广合作伙伴,获取腾讯精品游戏资源,按照腾讯游戏对外发行服务平台的分成约定获取收入。

 

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  ▲爱酷游近几年业绩情况

  随着业绩爆发,估值也大增。挂牌以来,爱酷游实施了两次定增融资,估值翻了一番。

  2016年3月实施完成的定增,发行价格为每股16.66元。

  2017年1月实施的定增,发行价格为每股31.8元,包括新增两家机构认购。爱酷游的估值从第一次定增的2.04亿元,增长至4.28亿元。

  2017年4月,公司实施了年度高送转:每10股转增28股,派现11元,实施后公司总股本为5116万股。

  爱酷游2018-12-16收盘价为32.92元,以此计算公司市值为16.84亿元。

  估值19亿“嫁”A股公司告吹

 

  作为一家业绩倍增的移动互联网服务企业,爱酷游的大股东很自信,公司曾筹划以19亿的估值被A股公司并购。

  今年4月27日晚间,上市公司深圳惠程和爱酷游双双披露,深圳惠程计划通过发行股份及支付现金的方式,购买郭鹏等31名股东合计持有的爱酷游64.96%股权,并募集配套资金不超过6亿元。

  值得一提的是,在此之前,深圳惠程的全资子公司持有爱酷游4%股份。

 

  根据收购报告书,爱酷游64.96%股权作价初步确定为12.38亿元,已考虑挂牌公司实施2017年度分红派现3582万元的事项。这意味着爱酷游100%股权的估值为19.06亿元。

  其中,深圳惠程计划发行股份支付交易对价的50%,以现金方式支付交易对价的50%。根据方案,上市公司全部以股份对价支付爱酷游实控人郭鹏。

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  ▲爱酷游转让2%以上股份的股东

  10月27日,两家公司突然宣布上述并购终止,原因是在收购进行期间,面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化,各方最终未能就股票发行价格和估值调整等核心条款达成一致意见。

  期间,A股市场和新三板市场都出现了下行低迷的走势。

  深圳惠程股价在10月份一度跌破9元,明显低于并购计划中的发行价格13.97元/股,上市公司市值缩水至70多亿元。

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  ▲深圳惠程2018-12-16以来走势

  挂牌公司的市值也出现缩水。今年5月28日复牌以来,爱酷游于12月11日出现交易,12月12日继续收于27元,以此计算市值为13.81亿元。

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  ▲爱酷游挂牌以来走势图

  自己上市

 

  联姻A股公司失败后,爱酷游打起了自己上市的算盘,不过,不是在A股上市。该公司12月12日公告,公司正筹备申请在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。

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  相比A股IPO上市,赴港上市门槛较低,尤其是今年新三板公司迎来了赴港上市利好政策。

  相比摘牌后赴港上市,“三+H”模式更受挂牌公司青睐,最近新三板公司赴港上市频频传出实质性进展。君实生物、成大生物两家新三板公司已经拿到中国证监会的批复。

  相比新三板,在港上市获得更好的流动性以及更容易融资,是计划赴港上市的挂牌公司普遍的期望。

  不过,爱酷游如果能顺利登陆联交所,市值能否超越19亿元?

(文章来源:新三板论坛)

(责任编辑:DF328)

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